Systém a řád pro dluhopisy.cz 2. díl: Automatické generování dokumentů

10. 4. 2020

Firma Centrum Dluhopisů s.r.o. každý den vypisovala spoustu dokumentů, což bylo časově velice náročné a samozřejmě se nedala eliminovat naprostá chybovost. Přišli jsme ale s lepším řešením. Na základě zadaného vzoru generujeme výsledné dokumenty, které ušetří spoustu práce.

Pár čísel o projektu na úvod

1 250

hodin práce na projektu

75%

úspora času na zpracování poptávky

330

hodin strávených u klienta

100%

zabezpečení systému

Články ze série Systém a řád pro dluhopisy.cz:

  1. díl: Konsolidace dat v jednom systému
  2. díl: Automatické generování dokumentů - právě čtete
  3. díl: Přehledné a uživatelsky přívětivé statistiky
  4. díl: Dvoufaktorová autorizace

Co se automaticky generuje

Ve smlouvě jsou automaticky vyplněné správné údaje o klientovi, podrobnosti o objednávce a dalších věcech.

Vše funguje online dle požadavku obsluhy, která na jeden klik provede generování těchto dokumentů. Tím šetří desítky hodin měsíčně, které dříve musela ručně připravovat a nahrazovat data v šabloně a dále exportovat do PDF.

Automatické generování dokumentů v rámci nového webového systému pro dluhopisy.cz

Jak jednoduše probíhá práce s dokumenty

  1. Obsluha si zaklikne typ dokumentu a pro jakého klienta chce provést generování,
  2. dále webový systém (CRM) dokument automaticky vygeneruje,
  3. obsluha si stáhne dokument k sobě do počítače a nebo si dokument rovnou ze systému vytiskne,
  4. obsluha předá dokumenty k podpisu a nebo zpracuje dokumenty pro další použití.

Ano, je to opravdu takhle jednoduché - nic víc, nic míň.

Zajímají vás další informace?Napište nám, rádi vám odpovíme